
普冉股份(688766.SH)当天复牌,开盘股价报135.00元,高潮8.44%。
普冉股份昨晚表现的刊行股份、可蜕变公司债券及支付现款购买金钱并召募配套资金预案表示,上市公司拟以刊行股份、可蜕变公司债券及支付现款的神气购买珠海诺延、元禾璞华和横琴强科执有的珠海诺亚长天存储技巧有限公司(以下简称“诺亚长天”)49%股权。本次交往完成后,诺亚长天将成为上市公司全资子公司。
放胆预案签署日,本次交往联系的审计、评估及尽责拜访职责尚未完成,观念金钱交往价钱尚未最终笃定。观念金钱的最终交往价钱将以稳健《证券法》规章的评估机构出具的评估解说的评估成果为基础,经交往各方充分协商笃定,并将在重组解评话中赐与表现。
观念公司诺亚长天系为收购方针公司Sky High Memory Limited(以下简称“SHM”)而缔造的主体,执有SHM100%股权。
本次交往完成后,诺亚长天将成为上市公司全资子公司,SHM将成为上市公司全资孙公司。
放胆预案签署日,普冉股份为诺亚长天控股鼓吹,普冉股份本色适度东说念主王楠、李兆桂为诺亚长天本色适度东说念主。诺亚长天为SHM控股鼓吹,普冉股份为SHM转折控股鼓吹,普冉股份本色适度东说念主王楠、李兆桂为SHM本色适度东说念主。
SHM为一家注册在中国香港的半导体企业,专注于提供高性能2DNAND及孳生存储器居品及惩处有计算,主营居品包括2DSLCNAND、eMMC、MCP等。SHM基于市集客户需求调研进行存储器居品的拓荒与销售,主要通过销售存储器居品竣事收入与利润。
普冉股份在公告中表现了诺亚长天模拟并吞报表主要财务数据。诺亚长天树立于2024年,系为收购SHM而缔造的公司。该模拟财务报表系假定诺亚长天对SHM的收购已于2024年1月1日完成,并按照收购完成后的股权架构编制,即假定2024年1月1日,诺亚长天已执有SHM100%股权并执续规划,故不存在2023年度财务数据。
据模拟并吞报表主要财务数据,2024年度、2025年1至8月,诺亚长天交易收入差异为86,329.95万元、68,716.74万元,净利润差异为2,245.38万元、4,749.34万元。
上市公司本次交往现款对价的资金着手包括:召募配套资金、自有资金或银行贷款等自筹神气惩处。在召募配套资金到位之前,上市公司可证实本色情况以自有和/或自筹资金先行支付,待召募资金到位后再赐与置换。
经交往各方商议决定,本次刊行股份购买金钱的刊行价钱为90元/股。本次交往刊行的可蜕变公司债券启动转股价钱参照本次交往刊行股份的刊行价钱订价,即90元/股。
本次交往中,上市公司拟向不跳跃35名稳健要求的特定对象刊行股份,本次召募配套资金总和不跳跃以刊行股份、可蜕变公司债券神气购买金钱交往价钱,且拟刊行的股份数目不跳跃本次召募配套资金股份刊行前上市公司总股本的30%,最终刊行数目以经中国证监会注册快乐的刊行数目为准。
本次交往不组成关联交往。本次交往瞻望不组成要紧金钱重组。本次交往不组成重组上市。
普冉股份11月10日晚发布鼓吹询价转让成果解评话暨执股5%以上鼓吹权力变动波及5%整数倍的领导性公告。本次询价转让的出让方上海志颀企业经管磋磨结伙企业(有限结伙)为公司本色适度东说念主的一致活动东说念主。普冉股份的本色适度东说念主王楠和李兆桂通过上海志颀企业经管磋磨结伙企业(有限结伙)转折执有的公司股份不参与这次询价转让。普冉股份的财务持重东说念主兼董事会文书钱佳好意思通过上海志颀企业经管磋磨结伙企业(有限结伙)转折执有的公司股份不参与这次询价转让。本次询价转让的价钱为106.66元/股,转让的股票数目为5,583,173股。本次询价转让金额所有这个词59550.12万元。
本次权力变动为股份减执。本次转让不会导致公司控股鼓吹、本色适度东说念主发生变化。本次权力变动后,王楠至极一致活动东说念主执有公司股份比例由41.97%减少至38.19%,执有公司权力比例变动波及5%和1%的整数倍。
普冉股份于2021年8月23日在上交所科创板上市,刊行股份数目为9,057,180股,刊行价钱为148.90元/股,保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司,保荐代表东说念主为王建文、赵亮。
普冉股份初次公拓荒行股票召募资金总和为134,861.4102万元,召募资金净额为124,554.5364万元,较原诡计多90,009.3364万元。普冉股份于2021年8月16日表现的招股证明书表示,该公司拟召募资金34,545.20万元,诡计用于闪存芯片升级研发及产业化技俩、EEPROM芯片升级研发及产业化技俩、总部基地及前沿技巧研发技俩。
普冉股份初次公拓荒行股票的刊行用度(不含升值税)所有这个词10,306.87万元,其中,承销及保荐费为8,473.37万元。
前三季度,普冉股份交易收入为14.33亿元,同比增长4.89%;包摄于上市公司鼓吹的净利润0.59亿元,同比下跌73.73%;包摄于上市公司鼓吹的扣除非时常性损益的净利润0.37亿元,同比下跌83.70%。
